Жил-был Царь, и устроил он широкую ярмарку — с песнями, плясками, дымящим самоварами и румяными калачами.
Но опустела царская казна, и государь подыскал дочери Забаве выгодную партию — богатого купца Полкана.
Тот уже видит себя новым царём, но на его пути встает соперник — трубочист Иван.
Он обещает Забаве построить Летучий корабль и увезти её от ненавистного жениха к безоблачному счастью...
Вместе с трубочистом Ваней мы пройдём с вами дорогой любви и испытаний.
