Молодой и могущественный царь Шахрияр, попрощавшись с любимой женой, отправляется на охоту.
Неожиданно вернувшись во дворец, он застаёт Шахиню в объятиях раба.
Обманутый муж, правитель, униженный на глазах оцепеневших от ужаса свидетелей его позора, расправляется с женой и приходит к страшному решению — казнить всех молодых женщин страны.
Неистов в своём гневе Шахрияр, и тщетны мольбы обречённых на смерть женщин...
Но вот в мир зла и насилия входит Красота и Мудрость — это Шехерезада.
И происходит чудо.
В ожесточённом сердце Шахрияра пробуждается любовь.
Но он непреклонен, даже его возлюбленную Шехерезаду ждёт смерть.
Начинается борьба Разума со Злом, Любви с Ненавистью.
Не сразу сдаётся Шахрияр.
Тысячу и одну ночь проведёт он в неведомой ему доселе прекрасной стране сказок Шехерезады прежде, чем вновь обретёт веру в Любовь и Добро...
Шахрияр и Шехерезада жили счастливо.
Он по-прежнему любил ездить на охоту, а Шехерезада, как гласят предания, была ему верна.
