Небольшой немецкий городок.
В доме у Зильбергауса праздник.
Множество гостей приглашено на елку.
Детвора резвится, любуясь подарками.
Из принесенных Дроссельмейером коробок появляются чудесные куклы, которые сами двигаются и танцуют! Дети в восторге! Дроссельмейер дарит Маше новую куклу — Щелкунчика.
Но озорной Франц случайно ломает новую игрушку.
Маша в отчаянии! Праздник окончен.
Гости расходятся.
Детям пора спать! Маше не спится.
Она подходит к Щелкунчику, оставшемуся в темном зале.
Но что это? Из щелей в полу появляется множество блестящих огоньков.
Это глаза мышей.
Их становится все больше.
От страха Маша забирается в кресло.
В полночь оживают и все игрушки.
Появляется отряд деревянных солдатиков.
Щелкунчик ведет их в бой.
Мышиное войско наступает и одерживает победу.
Щелкунчик вступает в схватку с Мышиным королём.
Бросив в него туфельку Маша помогает другу.
Щелкунчик побеждает.
Вдруг из уродливой куклы он превращается в красивого юношу, а Маша — в очаровательную девушку.
Чудеса продолжаются.
Зрители оказываются в зимнем волшебном лесу.
Маша и Щелкунчик по лунной дорожке отправляются в сказочный дворец.
Они плывут по розовой реке в лодке, похожей на золоченую ореховую скорлупу.
Летучие мыши помогают им найти дорогу.
Серебряные солдатики отдают им честь, жители сказочного дворца радостно встречают гостей и устраивают настоящий праздник.
Но наступает рассвет.
Маша просыпается, всё произошедшее с ней — всего лишь прекрасный сон.
А Щелкунчик всегда будет напоминать ей о необыкновенных событиях той чудесной Рождественской ночи!
