Компания бродячих артистов – добрый дедушка-шарманщик Мартын Лодыжкин, его воспитанник мальчик-гимнаст Серёжа и дрессированный белый пудель Арто – зарабатывают на жизнь уличными представлениями.
Однажды случай приводит их в богатый господский дом, на дачу «Дружба».
Глазам 12-летнего Серёжи предстает совершенно иная жизнь, совсем не похожая на ту, которую ведёт он.
Мальчик Трилли – господский сын – не знает отказа в своих самых затейливых капризах, ловко и безжалостно манипулируя своими родителями и многочисленными няньками.
Очередным капризом Трилли, оказавшегося под большим впечатлением от выступления собачки, становится верный пудель Арто.
Трилли кажется, что, получив в собственность белого пуделя, вместе с ним он получит и незнакомое ему чувство настоящей дружбы.
Однако дедушка с Серёжей ни за какие богатства не намерены расстаться со своим маленьким четвероногим другом.
И тогда «господа» идут на недозволенные меры...
