Действие первое.
Картина первая.
На новогодний праздник в дом Штальбаумов собираются гости.
Среди них — Дроссельмейер, крестный отец Мари и Фрица — детей Штальбаумов.
Он приготовил им чудесный подарок — забавного Щелкунчика.
Дети с нетерпением ждут, когда им, наконец, покажут ёлку и праздничные подарки.
Желанный миг наступает, перед всеми предстает нарядная ёлка.
Неожиданно в костюме волшебника появляется не узнанный детьми Дроссельмейер.
Способность незнакомого гостя оживлять игрушки приводит детей в восторг, но, как и всё таинственное, вызывает страх.
Чтобы рассеять его, Дроссельмейер снимает маску, и дети узнают в нем своего любимого крестного.
Мари хочется поиграть с чудесными ожившими куклами, но… их уже унесли.
В утешение Дроссельмейер дарит Мари Щелкунчика.
Нескладный, смешной человечек очень нравится ей.
Брат Мари Фриц, шалун и насмешник, нечаянно ломает игрушку.
С нежностью Мари утешает своего покалеченного любимца и бережно укачивает его.
Фриц с друзьями, надев маски мышей, дразнят огорченную Мари.
Из соседней комнаты возвращаются гости.
Последний церемонный гросфатер, — и все уходят.
Картина вторая.
Ночь.
Комната, где стоит ёлка, освещена лунным светом.
Она кажется таинственной, полной волшебных тайн.
Превозмогая страх, Мари пришла сюда проведать «больного» Щелкунчика.
Она обнимает и убаюкивает его.
И… в это время появляется Дроссельмейер.
Это уже не просто добрый крестный, это — чародей.
По мановению его руки все вокруг преображается: стены раздвигаются, ёлка начинает расти.
Вместе с ней оживают и растут игрушки.
Вдруг из-под пола появляются мыши во главе со своим Мышиным королем.
Куклы в ужасе и смятении.
Только находчивость и храбрость Щелкунчика спасают всех: выстроив оловянных солдатиков, он смело ведет их на битву с мышиным войском.
Однако силы не равны, перевес на стороне злых мышей.
Щелкунчик остается один на один с Мышиным королем и его свитой.
Мари в отчаянии от опасности, грозящей её любимцу! В этот момент Дроссельмейер протягивает ей горящую свечу, которую она кидает в мышей, и те в испуге бросаются врассыпную.
Поле битвы пустеет.
Лишь один Щелкунчик неподвижно лежит на полу.
Мари вместе с куклами спешит на помощь.
И случается чудо… Перед Мари — прекрасный юноша, принц Щелкунчик.
Он идет ей навстречу.
Исчезают стены дома.
Мари с друзьями оказывается под куполом звёздного неба, около сказочной ёлки.
В волшебном хороводе кружатся легкие снежинки.
Мари и Щелкунчика манит к себе, как прекрасная мечта, мерцающая на верхушке ёлки звезда.
Они садятся в волшебную ладью и устремляются к вершине.
Куклы следуют за ними.
Действие второе.
Картина первая.
Мари и принц Щелкунчик в волшебной ладье плывут по ёлочному царству.
С ними их друзья — куклы.
Все ближе и ближе сияющая звезда, вот они уже почти достигли вершины сказочной ёлки… Но крадущиеся сзади мыши с Мышиным королем внезапно нападают на них.
Принц-Щелкунчик снова смело принимает бой.
Мари и куклы с испугом наблюдают за поединком.
Принц-Щелкунчик побеждает врага.
Картина вторая.
Радостно празднуется победа.
Танцуют куклы.
Ярче горят свечи, оживает ёлка.
Злые мыши побеждены! Мари и принц-Щелкунчик счастливы — они достигли царства мечты! Картина третья.
Но… всё это только сон.
Прошла новогодняя ночь, а с нею уходят и чудесные грёзы… Мари, пережившая сказочную мечту, сидит около своей ёлки, на ее коленях кукла — Щелкунчик.
