Молодой герой карнавального сюжета художник Андзолетто испытывает смятение, потому что он покидает родину, уезжая в далекую и загадочную Московию.
Он прощается с друзьями, грустит о предстоящей разлуке, но отказаться от путешествия не может: творческое честолюбие гонит его в дорогу.
Он хочет, чтобы вместе с ним в Россию отправилась и его возлюбленная Доменика.
Но она не может оставить в одиночестве своего старого отца, мануфактурщика Дзамариа.
В Московию они все же поедут.
Но отправится туда не одна, а целых две пары.
Какая же будет второй?
