В основе сюжета знаменитой пьесы Александра Вампилова почти анекдот, шутка, которая предстает перед зрителями настоящей трагикомедией.
Двое молодых людей — студент Владимир Бусыгин и торговый агент Сильва опаздывают на последнюю электричку.
В поисках тепла и ночлега молодые люди попадают в дом музыканта Сарафанова.
Чтобы протянуть время и немного погреться, молодые люди на ходу сочиняют историю о том, что один из них — сын хозяина дома.
Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы.
