Первый акт.
Пролог.
В канун рождественской ночи в домe Штальбаумов на праздник собираются приглашённые гости. 1 картина: — В самый разгар торжества на пороге появляется долгожданный гость — дядюшка Маши Дроссельмейер.
Перед красавицей-ёлкой резвятся ребятишки, родители раздают подарки, гувернантка разносит вкусные угощения.
Взрослых увлекает торжественный танец, дети присоединяются к ним.
Чтобы развлечь детей, Дроссельмейер затевает настоящее волшебство.
От его манипуляций куклы начинают оживать.
Маша в восторге от фокусов своего дядюшки, но больше всего её привлекает кукла Щелкунчика.
Представление заканчивается, и Маша просит у дядюшки поиграть со Щелкунчиком.
Увидев это, брат Маши, озорник и шалун, пытается отобрать игрушку и ломает её.
Расстроенная девочка просит Дроссельмейера починить куклу.
Праздничный вечер заканчивается, взрослые исполняют заключительный танец, а дети радуются рождественским подаркам.
Гости расходятся, и мама уводит Машу спать.
Девочка не расстается со Щелкунчиком. 2 картина: — Волшебство Дроссельмейера-чародея продолжается.
В одной из тёмных комнат дома Штальбаумов оживает кукла-мышка.
Из старого камина появляется полчище мышей во главе со своим Королем.
Увидев Машу, они отбирают у неё куклу Щелкунчика.
Как вдруг Щелкунчик оживает и со своим отрядом солдатиков становится на защиту Маши.
После ожесточённого сражения мыши уносят своего раненого Короля, а Щелкунчик остаётся лежать неподвижно.
Маша склоняется над поверженным Щелкунчиком и не может сдержать слёз.
Вдруг она чувствует прикосновение рук и, обернувшись, встречается взглядом с прекрасным Принцем.
Они вместе переносятся в другой мир.
Здесь, в заснеженном лесу, вместе с хороводом снежинок Маша и Принц кружатся в волшебном танце.
Второй акт.
Под прекрасные звуки розового вальса Маша и Принц, сопровождаемые Дроссельмейером, появляются в Сказочном Дворце.
Здесь уже собрались их друзья — испанские, русские, китайские, французские и восточные куклы.
Все они дарят влюблённым свои подарки.
И парит нам всеми, будто небесный зефир, чарующий розовый вальс.
Маша и Принц празднуют свою помолвку.
Эпилог.
Дом Штальбаумов.
Сладостный сон растворяется в предрассветной тиши.
И только загадочный Дроссельмейер вместе с куклой Щелкунчика напоминает о том, что сказка всегда где-то рядом.
