Атмосферный, уютный новогодний балет, в каждом звуке которого слышится Рождество и чудо.
Мари, дочь четы Штальбаумов, получает на Рождество куклу Щелкунчика от своего крёстного, мастера Дроссельмейера.
В игре брат Мари, Франц, ломает игрушку, что огорчает девушку, но не убавляет её симпатии с несчастной некрасивой кукле. ...
Пробила полночь.
Начитаются чудеса: комната Мари наполняется незваными гостями — полчище летучих мышей во главе со своим Королём окружают девушку.
Но тут на бой выходит оживший Щелкунчик с солдатиками.
В схватке Король Мышей практически одолевает Щелкунчика, но Мари метко кидает в него туфлю и смертельно ранит. мыши отступают и комната погружается во мрак.
Девушка открывает глаза и видит вокруг иной мир- вокруг сказочный снежной лес, а её Щелкунчик превратился в Принца.
Вокруг пары кружат снежинки в волшебном танце указывают дорогу в страну Конфетюренбург.
По прибытии туда, юная пара встречает фею Драже, приветствующую их в своём царстве и начинается праздник...
Когда Мари открывает глаза, вокруг неё — её комната и игрушка-Щелкунчик.
Был ли это сон или рождественские чудеса действительно открыли ей дорогу в сказочный мир?...
