В волшебном сказочном лесу, где светлячки освещают дорогу, а зверята празднуют день рождения енота, есть голубое озеро.
И там живет кто-то неизвестный и пугающий.
Стоит замахнуться на него палкой, он машет палкой в ответ.
Если начать корчить рожицы, он корчит еще более страшные…
Но Енотику удалось подружиться с тем, кто сидит в пруду, и он готов поделиться своей тайной с маленькими зрителями.
