Джазовые импровизации на армянские народные песни
Вардан Арутюнян — дудук, шви, зурна, кларнет; Эгине Барсегян — клавиши, вокал; Левон Амирбекян — бас-гитара; Сергей Мартиросян — ударные
Мнацаканян: «Мой путь»; Аветисян: «Цветущая вишня»; Армянские народные песни: «Боюсь уснуть», «Ой, Нар», «Мшо горани», «Хийо-хийо», «Зову тебя», «Осан, Вардануш», «Джаной», «Ах, Нарэ», «Ткчор», «Лорва ерек вотк»; Саят-Нова: «Назани, Бройи», «Пока живу для тебя»; Комитас: «Перепелка», «Ласточка», «Куропатка»
