Двое молодых людей — студент Владимир Бусыгин и торговый агент Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку.
В поисках тепла и ночлега незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта Сарафанова.
Чтобы протянуть время и немного погреться, молодые люди на ходу сочиняют историю о том, что один из них — сын хозяина дома.
Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы… В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
