Атмосферный, уютный новогодний балет, в каждом звуке которого слышится Рождество и Чудо. Мари, дочь четы Штальбаумов, получает на Рождество куклу Щелкунчика от своего крестного, мастера Дроссельмейера. В игре брат Мари, Франц, ломает игрушку, что огорчает девушку, но не убавляет ее симпатии с несчастной некрасивой кукле.
...Пробила полночь. Начитаются чудеса: комната Мари наполняется незваными гостями — полчище летучих мышей во главе со своим Королем окружают девушку. Но тут на бой выходит оживший Щелкунчик с солдатиками. В схватке Король Мышей практически одолевает Щелкунчика, но Мари метко кидает в него туфлю и смертельно ранит. мыши отступают, и комната погружается во мрак.
Девушка открывает глаза и видит вокруг иной мир — вокруг сказочный снежной лес, а ее Щелкунчик превратился в Принца. Вокруг пары кружат снежинки в волшебном танце указывают дорогу в страну Конфетюренбург. По прибытии туда, юная пара встречает фею Драже, приветствующую их в своем царстве и начинается праздник...
